Beperk de lijst met bestellingen of zendingen tot precies wat je vandaag moet inpakken en sla dat filter op als weergave die je hele team met één klik kan openen.
Elk magazijn stelt de hele dag een handvol vragen aan de bestellijst. Wat wacht er om te worden ingepakt voor Zweden en Noorwegen? Welke bestellingen boven 1.000 kr. hebben nog geen zending? Wat is er sinds gisteren binnengekomen? Deze tutorial laat zien hoe je die vragen stelt met filters, hoe je ze combineert en hoe je de bruikbare opslaat als weergaven, zodat niemand ze morgen opnieuw hoeft op te bouwen.Alles hier werkt hetzelfde bij Orders en Shipments. De schermafbeeldingen gebruiken de bestellijst.
De lijst Orders met de knop Filter naast de snelfilters
Klik boven de tabel, naast het zoekvak, op Filter. Er opent een lijst met alles waarop je kunt filteren: status, verkoopkanaal, land, naam en e-mailadres van de klant, bestelbedrag, of de bestelling al een zending heeft, wanneer hij is aangemaakt of bijgewerkt, en meer.
De knop Filter opent de lijst met velden waarop je kunt filteren
Begin te typen in Filter by… om sneller een veld te vinden, of gebruik de pijltjestoetsen en Enter.
2
Kies waarop je filtert en vink de waarden aan
Kies Status en vink daarna Pending en Processing aan. Het filter verschijnt als een klein label boven de tabel zodra je de eerste waarde aanvinkt en de lijst wordt er direct door bijgewerkt. Blijf aan- of uitvinken tot het zo luidt als je wilt en klik dan ergens buiten het menu om het te sluiten.
Door waarden aan te vinken verschijnt het filterlabel meteen
3
Voeg een tweede filter toe
Klik op de kleine + aan het einde van de labels en kies Country. Vink Sweden en Norway aan. De twee labels worden verbonden door het woord and, dus een bestelling moet aan beide voldoen om in de lijst te blijven.
Twee labels verbonden met and: bestellingen met Pending of Processing die naar Zweden of Noorwegen gaan
Het getal op de knop Filter laat zien hoeveel filters actief zijn. Om er een te verwijderen klik je op de × aan het einde van het label.
Elk label heeft drie delen: het veld, hoe het overeenkomt en de waarde. Klik op het middelste deel om te wijzigen hoe het overeenkomt:
Lijsten zoals Country: is any of of is not any of. Met één gekozen waarde staat er is en is not.
Tekst zoals Customer email: contains, does not contain, is, is not, starts with of ends with.
Bedragen zoals Total amount: is, is not, is greater than, is at least, is less than of is at most.
Datums zoals Created: is on or after, is on or before of is on.
Alles wat leeg kan zijn, biedt ook is empty en is not empty.
Klik op het midden van een label om te wijzigen hoe het overeenkomt
is not houdt de bestellingen over waarbij de waarde ontbreekt. “Country is not Denmark” toont ook bestellingen die nog geen adres hebben, want die zijn ook niet Denemarken. Dat is meestal wat je wilt als je naar problemen zoekt.
3. Alles laten overeenkomen, of één van de filters
Klik op het woord and tussen twee labels en het wordt or. Bij and moet een bestelling aan elk label voldoen. Bij or is voldoen aan één label genoeg.Heb je beide in hetzelfde filter nodig, zet dan een aantal labels in een groep. Klik op Filter, kies onderaan Add filter group en kies het eerste veld voor de groep. De groep verschijnt als een haakje met een eigen and / or. Gebruik de + binnen het haakje om nog een filter aan de groep toe te voegen.
Een groep tussen haakjes: Pending of Processing, en op weg naar Zweden of Noorwegen
Datums hebben snelkoppelingen: Today, Yesterday, 1 week ago, 2 weeks ago, 1 month ago en 3 months ago, of Custom date… om een dag in de kalender te kiezen. “Created is on or after 1 week ago” geeft je de laatste zeven dagen.
Snelkoppelingen voor datums bij het veld Created
De snelkoppelingen bewegen mee met de kalender. Een weergave die is opgeslagen met 1 week ago betekent nog steeds “de laatste zeven dagen” wanneer je hem volgende maand opent. Een Custom date… blijft vast op die dag staan.
Zodra een filter de moeite waard is om te bewaren, sla je het op.
1
Klik op Save view
Klik aan het rechteruiteinde van de labels op Save view.
2
Geef een naam en kies wie het ziet
Geef de weergave een korte Name die je team herkent, voeg een Description (optional) toe als dat helpt en kies onder Who can see it voor Only me of Everyone in the organization. Klik op Save view.
Het filter opslaan als gedeelde weergave met de naam Nordic orders to pack
3
Open hem vanuit de balk
Opgeslagen weergaven verschijnen als tabbladen boven de filters, na All orders. Klik op een tabblad om het filter te laden. Het tabblad waarop je zit, is gemarkeerd en het kleine icoon laat zien of de weergave gedeeld of persoonlijk is.
De balk met weergaven, met de gedeelde weergave Nordic orders to pack geopend
Het filter staat ook in het adres van de pagina. Kopieer de link uit je browser en stuur hem naar een collega, en die komt op dezelfde gefilterde lijst terecht, ook zonder opgeslagen weergave.
Open een weergave en wijzig het filter. De balk markeert de weergave als Edited en biedt drie keuzes:
Reset zet het opgeslagen filter terug.
Save changes werkt de weergave bij voor iedereen die hem kan zien.
Save as new view bewaart het origineel en slaat je wijzigingen op als een tweede weergave.
Een gewijzigde weergave: Reset, Save as new view en Save changes
Met het kleine menu op een tabblad van een weergave kun je de naam wijzigen met Rename, wisselen tussen Share with the organization en Make personal, of de weergave verwijderen met Delete.
Het menu op het tabblad van een weergave
Een gedeelde weergave verwijderen haalt hem weg voor iedereen die hem kon zien. De bestellingen zelf worden nooit beïnvloed door wat je met filters of weergaven doet.
De lijst Shipments heeft een eigen knop Filter met zendingsvelden: Status, Tracking status, Direction, Carrier, Product, Order channel, Shipping rule, Receiver country, Reference, Tracking number, Has order, Has documents, Created en Updated. De opgeslagen weergaven worden apart bewaard van de weergaven voor bestellingen en het eerste tabblad is All shipments.
Zendingen gefilterd op uitgaande zendingen met Pending of Processing
Laat een filter niets over, dan staat in de tabel No orders match these filters (geen bestellingen voldoen aan deze filters) met de knop Clear filters. Het betekent niet dat je bestellingen weg zijn.
No orders match these filters, met een knop Clear filters
Je organisatie kan op elke lijst maximaal 50 opgeslagen weergaven bewaren.
Gebruikt je organisatie merken, dan verschijnt een weergave die is opgeslagen terwijl je naar één merk kijkt alleen binnen dat merk en in de weergave van de hele organisatie. Binnen een merk wordt het veld Brand niet aangeboden, omdat elke bestelling daar al bij dat merk hoort.
Persoonlijke weergaven zijn alleen van jou. Geen enkel ander teamlid ziet ze, beheerders ook niet.
