Zawęź listę zamówień lub przesyłek dokładnie do tego, co musisz dziś spakować, a potem zapisz ten filtr jako widok, który cały zespół otworzy jednym kliknięciem.
Każdy magazyn przez cały dzień zadaje liście zamówień te same pytania. Co czeka na spakowanie dla Szwecji i Norwegii? Które zamówienia powyżej 1.000 kr. nadal nie mają przesyłki? Co wpłynęło od wczoraj? Ten poradnik pokazuje, jak zadawać te pytania za pomocą filtrów, jak je łączyć i jak zapisywać przydatne filtry jako widoki, żeby nikt nie musiał ich jutro budować od nowa.Wszystko tutaj działa tak samo w Orders i Shipments. Zrzuty ekranu pokazują listę zamówień.
Lista Orders z przyciskiem Filter obok szybkich filtrów
Nad tabelą, obok pola wyszukiwania, kliknij Filter. Otworzy się lista wszystkiego, po czym możesz filtrować: status, kanał sprzedaży, kraj, imię i nazwisko oraz e-mail klienta, wartość zamówienia, to, czy zamówienie ma już przesyłkę, kiedy zostało utworzone lub zaktualizowane, i więcej.
Przycisk Filter otwiera listę pól, po których możesz filtrować
Zacznij pisać w Filter by…, aby szybciej znaleźć pole, albo użyj klawiszy strzałek i Enter.
2
Wybierz, po czym filtrować, a potem zaznacz wartości
Wybierz Status, a potem zaznacz Pending i Processing. Filtr pojawia się jako mała etykieta nad tabelą od razu po zaznaczeniu pierwszej wartości, a lista aktualizuje się w tle. Zaznaczaj i odznaczaj, aż będzie tak, jak chcesz, a potem kliknij gdziekolwiek poza menu, aby je zamknąć.
Zaznaczenie wartości od razu dodaje etykietę filtru
3
Dodaj drugi filtr
Kliknij małe + na końcu etykiet i wybierz Country. Zaznacz Sweden i Norway. Dwie etykiety są połączone słowem and, więc zamówienie musi pasować do obu, by zostać na liście.
Dwie etykiety połączone przez and: zamówienia oczekujące lub w realizacji, idące do Szwecji lub Norwegii
Liczba na przycisku Filter mówi, ile filtrów jest aktywnych. Aby usunąć jeden, kliknij × na końcu jego etykiety.
Każda etykieta ma trzy części: pole, sposób dopasowania i wartość. Kliknij środkową część, aby zmienić sposób dopasowania:
Listy, takie jak Country: is any of lub is not any of. Przy jednej wybranej wartości widać is i is not.
Tekst, taki jak Customer email: contains, does not contain, is, is not, starts with lub ends with.
Kwoty, takie jak Total amount: is, is not, is greater than, is at least, is less than lub is at most.
Daty, takie jak Created: is on or after, is on or before lub is on.
Wszystko, co może być puste, oferuje też is empty i is not empty.
Kliknij środek etykiety, aby zmienić sposób dopasowania
is not zachowuje zamówienia, w których brakuje wartości. “Country is not Denmark” pokazuje też zamówienia, które nie mają jeszcze adresu, bo to także nie jest Dania. Zwykle właśnie tego chcesz, gdy szukasz problemów.
Kliknij słowo and między dwiema etykietami, a zmieni się w or. Przy and zamówienie musi pasować do każdej etykiety. Przy or wystarczy dopasowanie do jednej.Gdy potrzebujesz obu w jednym filtrze, umieść część etykiet w grupie. Kliknij Filter, wybierz Add filter group (Dodaj grupę filtrów) na dole i wybierz pierwsze pole grupy. Grupa pojawia się jako nawias z własnym and / or. Użyj + wewnątrz nawiasu, aby dodać kolejny filtr do grupy.
Grupa w nawiasie: oczekujące lub w realizacji, idące do Szwecji lub Norwegii
Daty mają skróty: Today, Yesterday, 1 week ago, 2 weeks ago, 1 month ago i 3 months ago, albo Custom date…, aby wybrać dzień z kalendarza. “Created is on or after 1 week ago” daje ostatnie siedem dni.
Skróty dat dla pola Created
Skróty przesuwają się razem z kalendarzem. Widok zapisany z 1 week ago nadal oznacza “ostatnie siedem dni”, gdy otworzysz go w przyszłym miesiącu. Custom date… pozostaje na stałe przy tym dniu.
Nadaj widokowi krótką Name, którą rozpozna Twój zespół, dodaj Description (optional) (Opis, opcjonalnie), jeśli to pomaga, a w Who can see it (Kto może go zobaczyć) wybierz Only me lub Everyone in the organization. Kliknij Save view.
Zapisanie filtru jako wspólnego widoku o nazwie Nordic orders to pack
3
Otwórz go z paska
Zapisane widoki pojawiają się jako karty nad filtrami, po All orders. Kliknij kartę, aby wczytać jej filtr. Karta, na której jesteś, jest podświetlona, a mała ikona mówi, czy widok jest wspólny, czy osobisty.
Pasek widoków z otwartym wspólnym widokiem Nordic orders to pack
Filtr jest też w adresie strony. Skopiuj link z przeglądarki i wyślij go współpracownikowi, a trafi on na tę samą przefiltrowaną listę, nawet bez zapisanego widoku.
Otwórz widok i zmień jego filtr. Pasek oznacza widok jako Edited i oferuje trzy wybory:
Reset przywraca zapisany filtr.
Save changes aktualizuje widok dla wszystkich, którzy go widzą.
Save as new view zachowuje oryginał i zapisuje Twoje zmiany jako drugi widok.
Edytowany widok: Reset, Save as new view i Save changes
Małe menu na karcie widoku pozwala go Rename, przełączać między Share with the organization a Make personal albo Delete.
Menu na karcie widoku
Usunięcie wspólnego widoku usuwa go dla wszystkich, którzy go widzieli. Same zamówienia nigdy nie są dotknięte niczym, co robisz z filtrami lub widokami.
Lista Shipments ma własny przycisk Filter z polami przesyłek: Status, Tracking status, Direction, Carrier, Product, Order channel, Shipping rule, Receiver country, Reference, Tracking number, Has order, Has documents, Created i Updated. Jej zapisane widoki są przechowywane osobno od widoków zamówień, a pierwsza karta to All shipments.
Shipments przefiltrowane do przesyłek wychodzących, oczekujących lub w realizacji
Twoja organizacja może mieć do 50 zapisanych widoków na każdej liście.
Jeśli Twoja organizacja korzysta z marek, widok zapisany podczas przeglądania jednej marki pojawia się tylko w tej marce i w widoku całej organizacji. W obrębie marki pole Brand nie jest oferowane, ponieważ każde zamówienie tam należy już do tej marki.
Widoki osobiste są tylko Twoje. Nie widzi ich żaden inny członek zespołu, także administratorzy.
