Grenze die Liste der Bestellungen oder Sendungen genau auf das ein, was du heute packen musst, und speichere diesen Filter als Ansicht, die dein ganzes Team mit einem Klick öffnen kann.
Jedes Lager stellt der Bestellliste den ganzen Tag über dieselben Fragen. Was wartet darauf, für Schweden und Norwegen gepackt zu werden? Welche Bestellungen über 1.000 kr. haben noch keine Sendung? Was ist seit gestern eingegangen? Dieses Tutorial zeigt, wie du diese Fragen mit Filtern stellst, sie kombinierst und die nützlichen als Ansichten speicherst, damit sie morgen niemand neu aufbauen muss.Alles hier funktioniert bei Orders und Shipments gleich. Die Screenshots zeigen die Bestellliste.
Die Bestellliste mit der Schaltfläche Filter neben den Schnellfiltern
Klicke über der Tabelle neben dem Suchfeld auf Filter. Eine Liste von allem, wonach du filtern kannst, öffnet sich: Status, Verkaufskanal, Land, Name und E-Mail des Kunden, Bestellsumme, ob die Bestellung schon eine Sendung hat, wann sie erstellt oder aktualisiert wurde, und mehr.
Die Schaltfläche Filter öffnet die Liste der Felder, nach denen du filtern kannst
Beginne in Filter by… zu tippen, um ein Feld schneller zu finden, oder nutze die Pfeiltasten und die Eingabetaste.
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Wähle, wonach gefiltert wird, und hake die Werte an
Wähle Status und hake dann Pending und Processing an. Der Filter erscheint als kleines Tag über der Tabelle, sobald du den ersten Wert anhakst, und die Liste aktualisiert sich dahinter. Hake weiter an oder ab, bis es so passt, wie du es willst, und klicke dann irgendwo außerhalb, um das Menü zu schließen.
Beim Anhaken von Werten erscheint das Filter-Tag sofort
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Einen zweiten Filter hinzufügen
Klicke auf das kleine + am Ende der Tags und wähle Country. Hake Sweden und Norway an. Die beiden Tags sind durch das Wort and verbunden, eine Bestellung muss also beide erfüllen, um in der Liste zu bleiben.
Zwei Tags, verbunden durch and: Bestellungen mit Pending oder Processing, die nach Schweden oder Norwegen gehen
Die Zahl auf der Schaltfläche Filter zeigt dir, wie viele Filter aktiv sind. Um einen zu entfernen, klicke auf das × am Ende seines Tags.
Jedes Tag hat drei Teile: das Feld, wie es passt, und den Wert. Klicke auf den mittleren Teil, um zu ändern, wie es passt:
Listen wie Country: is any of oder is not any of. Ist nur ein Wert gewählt, heißt es is und is not.
Text wie Customer email: contains, does not contain, is, is not, starts with oder ends with.
Beträge wie Total amount: is, is not, is greater than, is at least, is less than oder is at most.
Daten wie Created: is on or after, is on or before oder is on.
Alles, was leer sein kann, bietet außerdem is empty und is not empty.
Klicke auf die Mitte eines Tags, um zu ändern, wie es passt
is not behält die Bestellungen, bei denen der Wert fehlt. “Country is not Denmark” zeigt auch Bestellungen, die noch keine Adresse haben, denn auch sie sind nicht Dänemark. Das ist meistens genau das, was du willst, wenn du nach Problemen suchst.
Klicke auf das Wort and zwischen zwei Tags, dann wird es zu or. Bei and muss eine Bestellung jedes Tag erfüllen. Bei or genügt eines.Brauchst du beides im selben Filter, fasse einige Tags in einer Gruppe zusammen. Klicke auf Filter, wähle unten Add filter group und wähle das erste Feld für die Gruppe. Die Gruppe wird als Klammer mit eigenem and / or angezeigt. Nutze das + in der Klammer, um der Gruppe einen weiteren Filter hinzuzufügen.
Eine Gruppe in Klammern: Pending oder Processing, und nach Schweden oder Norwegen
Für Daten gibt es Kurzbefehle: Today, Yesterday, 1 week ago, 2 weeks ago, 1 month ago und 3 months ago, oder Custom date…, um einen Tag im Kalender zu wählen. “Created is on or after 1 week ago” ergibt die letzten sieben Tage.
Datums-Kurzbefehle für das Feld Created
Die Kurzbefehle wandern mit dem Kalender mit. Eine mit 1 week ago gespeicherte Ansicht bedeutet auch dann noch “die letzten sieben Tage”, wenn du sie nächsten Monat öffnest. Ein Custom date… bleibt an diesem Tag fixiert.
Sobald ein Filter es wert ist, behalten zu werden, speichere ihn.
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Auf Save view klicken
Klicke am rechten Ende der Tags auf Save view.
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Benennen und festlegen, wer sie sieht
Gib der Ansicht einen kurzen Name, den dein Team wiedererkennt, füge eine Description (optional) hinzu, wenn es hilft, und wähle unter Who can see it entweder Only me oder Everyone in the organization. Klicke auf Save view.
Den Filter als geteilte Ansicht namens Nordic orders to pack speichern
3
Aus der Leiste öffnen
Gespeicherte Ansichten erscheinen als Tabs über den Filtern, nach All orders. Klicke auf einen Tab, um seinen Filter zu laden. Der Tab, in dem du dich befindest, ist hervorgehoben, und das kleine Symbol zeigt dir, ob die Ansicht geteilt oder persönlich ist.
Die Ansichtsleiste mit geöffneter geteilter Ansicht Nordic orders to pack
Der Filter steht auch in der Adresse der Seite. Kopiere den Link aus deinem Browser und schicke ihn einem Kollegen, dann landet er auf derselben gefilterten Liste, auch ohne gespeicherte Ansicht.
Öffne eine Ansicht und ändere ihren Filter. Die Leiste markiert die Ansicht als Edited und bietet drei Möglichkeiten:
Reset stellt den gespeicherten Filter wieder her.
Save changes aktualisiert die Ansicht für alle, die sie sehen können.
Save as new view behält das Original und speichert deine Änderungen als zweite Ansicht.
Eine bearbeitete Ansicht: Reset, Save as new view und Save changes
Über das kleine Menü an einem Ansichts-Tab kannst du sie mit Rename umbenennen, zwischen Share with the organization und Make personal umschalten oder mit Delete löschen.
Das Menü an einem Ansichts-Tab
Das Löschen einer geteilten Ansicht entfernt sie für alle, die sie sehen konnten. Die Bestellungen selbst sind von nichts betroffen, was du mit Filtern oder Ansichten tust.
Die Liste Shipments hat eine eigene Schaltfläche Filter mit Feldern für Sendungen: Status, Tracking status, Direction, Carrier, Product, Order channel, Shipping rule, Receiver country, Reference, Tracking number, Has order, Has documents, Created und Updated. Ihre gespeicherten Ansichten werden getrennt von den Ansichten der Bestellungen gespeichert, und der erste Tab ist All shipments.
Sendungen gefiltert auf ausgehende Sendungen mit Pending oder Processing
Wenn ein Filter nichts übrig lässt, sagt die Tabelle No orders match these filters (Keine Bestellungen entsprechen diesen Filtern) und bietet Clear filters an. Das heißt nicht, dass deine Bestellungen weg sind.
No orders match these filters, mit einer Schaltfläche Clear filters
Deine Organisation kann bis zu 50 gespeicherte Ansichten pro Liste behalten.
Wenn deine Organisation Marken nutzt, erscheint eine Ansicht, die du speicherst, während du eine Marke ansiehst, nur innerhalb dieser Marke und in der Ansicht der gesamten Organisation. Innerhalb einer Marke wird das Feld Brand nicht angeboten, da jede Bestellung dort schon zu dieser Marke gehört.
Persönliche Ansichten gehören nur dir. Kein anderes Teammitglied sieht sie, auch Administratoren nicht.
